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26 < 活动 2025年05月21日

活动 | 第七届福布斯中国保险精英评选暨福布斯中国保险峰会系列获奖名单揭晓

作者:Forbes China

 

璀璨星芒铺就荣耀征途,第七届福布斯中国保险精英评选颁奖典礼暨福布斯中国保险峰会,将于5月23日至24日在上海璀璨启幕。

届时,峰会将为在中国保险领域斩获斐然成就、彰显卓越创新力与广泛影响力的机构、团队及杰出个人颁发荣誉。他们砥砺前行、敢于革新,不仅在保险细分领域筑牢金融防线,更凭借保险等财富规划工具,为家族财富的代际绵延筑牢根基;他们无畏挑战、持续探索未知领域,为中国保险业的蓬勃发展注入了鲜活而持久的动能。

 

以下为第七届福布斯中国保险峰会系列奖项完整名单。

 

年度卓越家族办公室

太平1929家族办公室

 

改革开放40多年来,中国创造了世界经济发展史上的奇迹。一批创业者在风起云涌的时代浪潮里,荜路蓝缕,艰苦创业,创造了巨量的社会财富。对于很多高净值家庭而言,家族财富积累到一定阶段后,将面临财富传承、企业交班、子女教育等问题,迫切需要专业而有前瞻性的筹划。

太平人寿推出“太平1929家族办公室”,建立财富传承、品质生活、子女教育、家族家风四大支撑体系,以贴心的管家式服务提供15项专属化、定制化权益,助力高净值人士实现家庭幸福、基业长青、荣耀永续的家族愿景!

 

年度杰出服务品质家族办公室

 

九九家族办公室

 

九九家族办公室成立于2019年,成立6年来深耕银发客户需求与代际传承策划领域,依托自身的资产配置能力和本土化服务能力,构建了“钱、护、享”为核心的三位一体服务体系,覆盖了客户的养老资金管理、跨代际财富传承需求、重大事项健康管理和银发客户俱乐部等核心服务项目。

团队汇聚了全球配置专家、资深保障专家、养老规划师、医疗服务专家在内的近百位专家,6年时间,累计为超过5,000个客户家庭提供了会员体验服务,客户在九九家族办公室累计配置各类资产近两千单,涵盖了国内外的各类保障类的资产,客户平均服务年龄超过66岁,客户服务续约率达98%,客户满意度连续三年超过99%。“服务可靠,客户满意,承诺交付”这十二个字成为九九家族办公室的服务信念。

 

年度卓越创新团队

  • 富德生命人寿江西天一团队

  • 太平人寿四川高新支公司腾龙世家团队

  • 新华保险北京城服务团队

  • 中国人寿江苏中天团队

 

年度卓越业务导师

  • 傅彭铭  新加坡华承资本联合创始人、首席执行官

  • 蒋伟康  九九家族办公室副总裁

  • 景   一  汉景集团创始人与主席

  • 潘小兰  上海海外名校MBA校友联合会会长

  • 谭   芳  上海家与家律师事务所主任

  • 翁庆麟  挖财集团海川慧富合伙人

  • 杨坤荣  安盈家族办公室创始合伙人

  • 周旭峰  上海第一财经公益基金会执行理事长、秘书长

  • 邹亨瑞  亨瑞国际创始人&董事局主席

  • 邹梦涵  锦天城律师事务所高级合伙人

 

年度卓越培训讲师

  • 陈彦晓  青岛农商银行总行内部讲师

  • 戴泓均  太平洋寿险MDRT赋能负责人

  • 韩元元  握奇家族办公室创始人

  • 陆怡然  海邦国际顾问集团创始人

  • 裴昱人  中信保诚银保培训项目推动负责人

  • 彭  倩   香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任

  • 宋小康  北京康盛嘉诚咨询公司创始人兼CEO

  • 吴   飞  上海交通大学上海高级金融学院教授

  • 吴晟成  上海人寿银保业务部培训经理

  • 杨   挥  亚洲艺术品金融商学院高级顾问

  • 张瑞超  创新思维财富魔方研习院院长

 

声明:该评选是商业合作内容,用于调研的部分/全部数据来自合作方和第三方,相关观点及结论均基于以上数据研究得出,不作任何投资指引和参考。


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